網友問:何謂平衡型基金的波動論述?
在挑選配息基金有一個重要的要訣是【配息滿意、波動接受】,然大部分的人總是看了前一句「配息滿意」而忘了後一句「波動接受」,而這個波動度到底要怎麼看,講白一點,這必須自己去體驗並問自己接受否?因為波動大小每一個人接受程度是不同的。
為什麼會有:
(1)投資等級公司債基金:BBB等級比重不宜過高(請以同類型其他基金比)
(2)高收益債基金:CCC等級比重不宜過高(請以同類型其他基金比)
(3)新興市場本地貨幣債基金:不宜長期投資,想長期領息者,不選
(4)新興市場債券基金(非本地貨幣債基金):要再檢視投資國家的分散度及風險
(5)目標到期債基金:配息率近(或高過)高收益債基金最好遠離它高收益債為什麼
因為以上基金若有這類情況,其便陷入波動很大的局面,已經幫你過濾掉了,唯獨平衡型基金沒有挑明,既是平衡型就是有投資股票,波動度當然會較高,但會有多高?或許你可以這樣檢視:(其實就是SOP四步驟)
以市場上大家常買的安聯收益成長基金為例:
是一支平衡型,投資地區:美國
投資標的:1/3美股+選擇權、1/3可轉債、1/3高收債
可觀察其長期淨值走勢,尤其美股大跌時就是其相對大的波動度,再問問自己是
否可以接受?
其他平衡型基金都可以類似方式檢視。
新興市場債券 走勢 在 上海商業儲蓄銀行Pukii粉絲團 Facebook 的最讚貼文
【金融市場回顧與展望12】🎞
➠➠瞭望國際市場,洞悉財經數據
本期金融市場回顧與展望,共有5️⃣個部分。
✔️首先談論大方向的全球觀點,運用製造業PMI指數與殖利率等數據來看未來佈局方向。另針對疫情部分,專家帶您看疫情管控指數,了解世界疫情發展。
✔️美國市場部分,專家運用過去歷史數據來分析市場走勢,並請各位投資者可注意8月26日全球央行的傑克森洞年會,將指引後續趨勢。
✔️而新興市場債方面,專家將告訴觀眾國際投行對殖利率的看法,而這也將影響新興市場債券的發展。
✔️原油市場方面,引用美國能源署與石油輸出國組織等機構的數據來探討石油產量與供需的情況。
✔️最後提到人民幣方面,七月份中國人民銀行出乎意料的放寬貨幣政策後,專家將透過債券託管量來看國際投資者的參與程度。
而在各段最後也與您分享參考的投資策略與本行看法。
💁相信看完後將能讓各位了解後市發展與學習到新知識喔!
🛎看完不要忘了訂閱上海商業儲蓄銀行官方YouTube頻道!
✨記得按讚、分享、訂閱頻道✨
#上海商銀 #金融市場回顧與展望 #投資展望 #財經
新興市場債券 走勢 在 天下雜誌 Facebook 的最佳解答
#廣編企劃【首檔ESG新興企業債基金搶鮮募資】
新冠肺炎疫苗問世,全球股市漲聲響起。但投資專家認為,2021年看似撥雲見日,但市場要完全擺脫新冠肺炎疫情的影響,恐怕至少須等到2021第一季疫苗廣泛普及後,經濟才得以回到疫情前水平。
相對地,新興市場最差的狀況已經過去,經濟成長在2020年第四季開始逐漸回歸正軌。其中,受惠美元持續疲弱走勢,以美元計價的新興市場債券最有機會表現....
#台新投信 #ESG #新冠肺炎 #新興債 #ESG基金 #ESG投資
新興市場債券 走勢 在 債券基金崩盤怎麼辦?抄底新興債可行嗎?高收債要買在哪?《鈔 ... 的推薦與評價
另外,信用較差但利息吸引人的「高收益債」,風險跟利潤,投資人要如何拿捏? 更多專業觀點,請看馮志源深度解析。# 債券 基金#崩盤# 新興市場 #高收債#債 ... ... <看更多>